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L’Université Blaise Pascal et l’Université d’Auvergne ont fusionné au 1er janvier 2017 pour devenir l’Université Clermont Auvergne (UCA).
Le catalogue de formation est uniquement consultable sur le site de l'UCA à l'adresse suivante :
http://www.uca.fr/formation-/nos-formations/catalogue-des-formations/
Les modalités d'inscriptions seront également détaillées sur le site de l'UCA (www.uca.fr)
Ce catalogue reste actif mais il n'est plus à jour.

Diplôme d'Université Gestion du patrimoine des seniors et des personnes vulnérables

Mention : Diplôme Universitaire Gestion du patrimoine des seniors et des personnes vulnérables

Droit, Economie, Gestion

Lieu de la formation :

AUREP (site indiqué par l'AUREP au moment des inscriptions) - EUM pour les examens

Accessible en :
  • Formation continue
Disponible en :
  • Enseignement présentiel

Objectifs

Ce diplôme s'adresse à un public déjà chevronné de conseillers patrimoniaux. Il serait ouvert en formation continue uniquement.

A l'instar du DU Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, cette formation peut être considérée comme une « spécialisation » complémentaire au DU Expert en gestion de patrimoine, plus généraliste.

Ce cursus vise à répondre aux problématiques spécifiques visant la détention et la gestion du patrimoine des personnes du 3ème et du 4ème âge, ainsi que celles des personnes atteintes d'une incapacité.
Si la problématique du vieillissement de la population et ses conséquences ne sont pas spécifiquement nouvelles, l'enchainement des réformes et les craintes diffuses liées au désengagement des régimes obligatoires de protection de la personne tant en matière de revenus que de santé viennent ajouter des inconnues supplémentaires. Si la retraite apparait aujourd'hui comme une nouvelle vie, les difficultés liées à la perte d'autonomie, la disparition, la gestion du risque de survie, peuvent assombrir l'horizon.

Alors que la prise en charge individuelle de ces difficultés apparaît de plus en plus nécessaire, nous développerons dans ce cursus une approche spécifique pour la gestion des patrimoines et leur protection, tant pour les futurs retraités que pour celles et ceux déjà en cessation d'activité ainsi que pour celles et ceux qui les conseillent.
Après une présentation des dispositifs existant et de leurs limites, la formation permettra de maîtriser les outils juridiques  mais aussi les solutions financières et d'assurance dans leur environnement fiscal pour répondre à ses besoins.
Le contexte juridique et de nombreuses solutions adaptées aux problématiques du vieillissement  trouvant à s'appliquer pour les adultes handicapés, un volume horaire sera consacré aux mesures particulières à mettre en place pour cette population.
 

Contenu

UE 1 : Connaissances Fondamentales

CM 14h

EC 1 : Le patrimoine et la protection des personnes

EC 2 : Enjeux démographiques et financiers du vieillissement

EC 3 : Les régimes de protection publics et leurs limites

UE 2 : Connaissances spécifiques

CM 59.3h

Module Economique

EC 1 : Les produits d’épargne retraite et d’épargne handicap

EC 2 : L’immobilier des personnes protégées

Module Juridique

EC 1 : La protection du majeur vulnérable

EC 2 : La transmission du patrimoine et les personnes protégées

Module Fiscal

EC : L’environnement fiscal des personnes à protéger

Module Social

EC : Statut professionnel et protection des personnes

UE 3 : Etudes de cas

TP 35h

Stratégies de retraite

Utilisation et maîtrise des produits viagers

Le majeur protégé et les produits de placement

Gestion prévisionnelle des incapacités

La protection du conjoint survivant

Conditions d'admission

Niveau requis pour intégrer la formation :

  • diplôme Bac+5 ou DU Expert en gestion de patrimoine + 5 ans d'expérience professionnelle
  • OU : Bac + VAP + 8 ans minimum d'expérience professionnelle

Inscription

Ouverture des inscriptions dès septembre.

L'admission est faite sur étude d'un dossier de candidature accompagné des pièces suivantes :

  • copie des diplômes
  • CV

Réglements d'examen

Le candidat est admis lorsqu'il obtient  la note de 10/20 à l'épreuve et  le cas échéant avec mention (mention assez bien : 12/20 ; mention bien : 14/20 ; mention très bien : 16/20).

Liste de contacts

Responsable de formation

Jean-Marin SERRE
PU
Tél. 04 73 17 78 01

Scolarité

Équipe pédagogique

Christelle ABATUT
Formatrice

Cécilia BROTTO
Chargé d’enseignement

Jean-Louis GAGNARDRE
IE

Charlotte HERROU
Chargé d’enseignement

Hélène MAZERON-GABRIEL
IE

Pascal PINEAU
Chargé d'enseignement

Philippe BERNAZ
Professeur associé

Henri DELORME
Chargé d’enseignement

Audrey HENRY
IE

Emmanuel OLLIVIER
IE

Georges PROVOST
Enseignant

Stéphanie WAFFELAERT
Formatrice

Informations pratiques

ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT

11 Boulevard Charles de Gaulle
CS 20273
63008 CLERMONT-FERRAND
Tel. 04 73 17 77 00


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