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L’Université Blaise Pascal et l’Université d’Auvergne ont fusionné au 1er janvier 2017 pour devenir l’Université Clermont Auvergne (UCA).
Le catalogue de formation est uniquement consultable sur le site de l'UCA à l'adresse suivante :
http://www.uca.fr/formation-/nos-formations/catalogue-des-formations/
Les modalités d'inscriptions seront également détaillées sur le site de l'UCA (www.uca.fr)
Ce catalogue reste actif mais il n'est plus à jour.

Diplôme d'Université Expert en gestion de patrimoine (EGP)

Mention : Diplôme Universitaire Expert en gestion de patrimoine (EGP)

Droit, Economie, Gestion

Lieu de la formation :
  • AUREP à Clermont-Ferrand ou Lille, Paris, Aix-en-Provence, ou tout autre site indiqué par l'AUREP au moment des inscriptions
  • EUM pour les examens
Accessible en :
  • Formation continue
Disponible en :
  • Enseignement présentiel

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

L'approche pédagogique concerne d'abord et fondamentalement l'analyse du contenu du patrimoine (l'allocation d'actifs retenue, choisie ou subie par l'épargnant) et prend en compte l'ensemble des actifs monétaires, financiers, fonciers, immobiliers. L'analyse est essentiellement économique. Elle situe l'actif possédé dans son environnement propre au marché auquel il appartient. Les connaissances requises sont d'ordre économique et financier.
Puis, elle conduit à s'interroger sur le contenant du patrimoine, c'est à dire sur les modes de détention des actifs patrimoniaux par l'épargnant. Comment et avec qui l'épargnant partage la propriété des actifs possédés. Quel régime matrimonial, quel mode sociétaire de détention, quel emploi aux modes de détention collectif, etc.. Les connaissances requises sont d'ordre juridique, civil et fiscal.
Cette double approche a pour finalité d'optimiser le droit de propriété de l'épargnant qui est au cœur de la démarche. Quelles sont ses préoccupations présentes et futures, quelles sont ses attentes par rapport au patrimoine tant pour lui-même, que pour sa famille, ascendants, descendants.

Ce diplôme est proposé exclusivement en formation continue à destination des publics suivants : conseillers en gestion de patrimoine indépendants, chargés de clientèle de banques, notaires, clercs diplômés notaires, experts comptables

Ce diplôme est accessible dans le cadre de la Validation des Acquis : VAE (Validation des acquis de l'Expérience).

Les candidats sont auditionnés par un jury spécifique à la VAE composé du Vice-Président en charge de la formation continue de l'Université d'Auvergne (Président du jury), du Directeur du diplôme, d'un enseignant membre de l'équipe pédagogique et de 2 professionnels de la gestion du patrimoine.

Contenu

UE 1 : Module introductif

CM 3h

Définition et méthodologie du conseil patrimonial

UE 2 : Module économique

CM 52.3h

EC 1 : Environnement économique, taux d’intérêts allocation d’actifs

CM 7.3h

EC 2 : Gestion économique du marché immobilier

CM 7.3h

EC 3 : Gestion des obligations et produits de taux

CM 7.3h

EC 4 : Allocations d’actifs

CM 7.3h

EC 5 : Assurance vie, aspects économiques

CM 3.45h

EC 6 : Gestion des actions et produits dérivés

CM 7.3h

EC 7 : Méthodologie de sélection de fonds

CM 3.45h

EC 8 : Evaluation des paramètres patrimoniaux

CM 7.3h

UE 3 : Module civil

CM 105h

EC 1 : Régimes matrimoniaux

CM 11.15h

EC 2 : Donation et donation partage

CM 7.3h

EC 3 : Propriété transmise pour cause de mort

CM 11.15h

EC 4 : Gestion des actifs immobiliers et fonciers, aspects civils

CM 7.3h

EC 5 : Indivision, PACS et concubinage

CM 7.3h

EC 6 : Le démembrement de propriété

CM 22.3h

EC 7 : Le contrat d’assurance, instrument de détention et de transmission

CM 15h

EC 8 : Détention sociétaire et société civile

CM 15h

EC 9 : La gestion du patrimoine des personnes protégées

CM 7.3h

UE 4 : Module social

CM 45h

La gestion patrimoniale des droits sociaux

UE 5 : Module fiscal

CM 45h

EC 1 : Comprendre et optimiser la fiscalité

CM 18.45h

EC 2 : Investissements immobiliers et locatifs

CM 7.3h

EC 3 : Impôt de solidarité sur la fortune

CM 7.3h

EC 4 : Transmission à titre gratuit, aspects fiscaux

CM 11.15h

UE 6 : Etudes de cas

TP 60h

EC 1 : Formalisation des stratégies patrimoniales (S1)

TP 7.3h

EC 2 : Optimisat° du conseil patr. sous l’axe commercial et comportemental (S2)

TP 7.3h

EC 3 : La protection du survivant du couple (S2)

TP 7.3h

EC 4 : Etudes patrimoniales, optimisation du cadre et du niveau de vie (S2)

TP 37.3h

Conditions d'admission

Niveau requis pour intégrer la formation : Master 1 (bac+ 4) de nature économique, juridique, commerciale ou de gestion - A défaut procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Inscription

Ouverture des inscriptions de septembre à décembre.

L'admission est faite sur étude d'un dossier de candidature accompagné des pièces suivantes :

  • copie des diplômes
  • CV

Réglements d'examen

Il y a 2 sessions d'examen :

1ère session

  • août : une épreuve écrite de 3 heures notée sur 30
  • décembre : une épreuve écrite de 4 heures notée sur 60

2ème session

  • mars : une épreuve écrite de rattrapage de 3 heures notée sur 30
  •   mars : une épreuve écrite de rattrapage de 4 heures notée sur 60 pour les candidats ayant échoué à la 1ère session.

Les examens se déroulent dans les locaux de l'Ecole Universitaire de Management.
 

Liste de contacts

Responsable de formation

Jean-Marin SERRE
Doyen de l’Ecole Universitaire de Management - PU
Tél. 04 73 17 78 01

Scolarité

AUREP (Secrétariat)

Service de Scolarité de l'Ecole Universitaire de Management
Thierry BOISSONNADE / Martine ROUSSEAU
Tél. 04 73 17 77 03/78 02

Équipe pédagogique

Jean AULAGNIER
Vice-Président de l'AUREP / Doyen honoraire de l'UdA

Cécilia BROTO
Notaire

Christian ENSFELDER
Consultant / Formateur indépendant

Geneviève MIERMONT
Notaire

Catherine ORLHAC
Directeur de l'AUREP

Pascal PINEAU
Chargé de cours à l'AUREP

Brigitte AUDUREAU
Formatrice indépendante

Michel BERGOUGNOUX
MCU

Bruno CHRETIEN

Charlotte HERROU
Notaire

Xavier LEBRUN
Directeur juridique / Banque Oudart

Charles NOURRISSAT
CGPI Formateur indépendant

Pascal PINEAU
Associé / Metisse Finance

Georges PROVOST
PRCE

Jean-Pierre VEDRINE
PRAG

Informations pratiques

ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT

11 Boulevard Charles de Gaulle
CS 20273
63008 CLERMONT-FERRAND
Tel. 04 73 17 77 00


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